Revisa datos de tus CFDI antes de evaluar deducciones
Ayúdame a revisar una tabla de datos de CFDI en México. Comprueba la aritmética que permitan los datos e identifica qué falta para evaluar su tratamiento fiscal. No presentes esta revisión de una tabla como validación de los XML originales.
Regla de privacidad: trabaja solo con datos resumidos. No solicites ni reproduzcas identificadores fiscales o personales, nombres reales, folios fiscales completos, documentos completos, domicilios, cuentas bancarias ni datos de acceso.
DATOS DE FACTURAS:
Para cada factura indica:
1. ¿Qué datos son consistentes y cuáles necesitan aclaración? No concluyas que un gasto es deducible sólo por el uso del CFDI o la actividad.
2. ¿Qué posibles errores aparecen en la tabla y cuáles requieren revisar el XML original o consultar su estatus?
3. Si hay una consulta 69-B documentada, ¿qué indica exactamente y qué falta verificar? No supongas un resultado cuando no se proporcionó.
4. ¿Cuadran subtotal, descuentos, impuestos, retenciones y total? Comprueba cada impuesto con su base y tasa o cuota disponibles; no asumas que todos se calculan sobre el subtotal completo.
5. ¿Qué dato o respaldo falta para evaluar la deducción o el acreditamiento? Explica cada uno por separado y señala la fuente oficial aplicable cuando puedas verificarla.
Al final, genera:
- Un resumen de los importes revisados, las diferencias y los casos que quedan pendientes, sin convertirlos en un total deducible definitivo.
- Una tabla por ID interno con hallazgo, dato que lo sustenta y siguiente paso.
- Las aclaraciones que debo pedir a mi contador o proveedor antes de modificar, cancelar o sustituir comprobantes. No recomiendes hacerlo sólo para que cuadre la tabla.